Nubank publica prospecto de seu IPO na Nasdaq e do lançamento de recibos de ações na B3
Banco pode levantar até US$ 3,6 bilhões com a oferta
O Nubank publicou nesta segunda-feira (1º) o prospecto do seu IPO na Nasdaq e do lançamento de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), recibos de ações estrangeiras negociadas no Brasil, que serão negociados na B3. O banco estima levantar até US$ 3,6 bilhões com a oerfat em Nova York.
O lançamento dos BDRs acontecerá junto com a abertura de capital na Nasdaq, a bolsa americana das empresas de tecnologia, que está previsto para acontecer em novembro.
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Segundo o prospecto, o Nubank ofertará 289.150.555 milhões de ações ordinárias na Nasdaq, que serão o lastro dos BDRs. A faixa indicativa do preço das ações é estimada pelo banco entre US$10,00 e US$11,00 (ou R$ 56,12 e R$ 61,74). O banco estima-se que o preço de subscrição por BDR estará situado entre R$ 9,35 e R$ 10,29, considerando a proporção de seis BDRs para cada ação ordinária.
Segundo o prospecto, a Nu Invest, plataforma de investimentos da instituição, será a responsável pela distribuição de BDRs do Nubank no Brasil.
A expectativa é de que a abertura de capital do Nubank na Nasdaq dê ao banco um valor de mercado de US$ 70 bilhões, fazendo com que a fintech supere alguns dos maiores bancões do Brasil, como Itaú e Bradesco.
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