S&P atribui rating "BBB-" à proposta de emissão de bonds de 30 anos da Vale
A divisão do grupo McGraw-Hill afirma que a transação deve ter peso neutro na alavancagem da companhia
A S&P Global Ratings atribuiu rating "BBB-" para a proposta de emissão de bonds sênior da Vale Overseas com vencimento em 2054. Os bonds são garantidos pela Vale e emitidos pelo braço financeiro da empresa brasileira de mineração.
A S&P afirma que a transação deve ter peso neutro na alavancagem da companhia.
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Os recursos serão utilizados para financiar a recompra dos bonds com vencimento em 2036, 2039 e 2034 até um valor máximo total de principal de US$ 500 milhões. Parte dos recursos levantados também será direcionado para propósitos corporativos.
Segundo a agência de classificação de risco, a Vale segue reportando métricas financeiras sólidas, como a relação entre a dívida e o Ebitda inferior a 2 vezes, apesar da volatilidade nos preços do minério de ferro e os investimentos que continuam sendo feitos para elevar volumes.
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