Vale vende fatia no negócio de metais básicos para Manra Minerals e Engine No.1 por US$ 3,4 bi
Empresa destacou que esta "parceria estratégica" vai acelerar investimentos da Vale Base Metals
A Vale assinou nesta quinta-feira (27) acordo vinculante com a Manara Minerals e com a Engine No. 1, que vão pagar US$ 3,4 bilhões e passarão a deter o total de 13% da Vale Base Metals (VBM), que reúne os ativos de metais básicos da Vale. A Manara ficará com 10% da VBM e a Engine No. 1 deterá 3% da VBM.
A negociação avalia a VBM em US$ 26 bilhões.
Em nota, a Vale destacou que esta “parceria estratégica” vai acelerar o programa de investimentos da VBM, que deverá atingir entre US$ 25 bilhões e 30 bilhões na próxima década, e ajudará a impulsionar um aumento potencial de produção “significativo” da VBM de cerca de 350 mil toneladas por ano para 900 mil toneladas por ano em cobre e de aproximad175 mil toneladas/ano para mais de 300 mil toneladas/ano em níquel.
O montante de US$ 3,4 bilhões será pago à vista à VBM na conclusão da operação, sujeito a ajustes habituais. Espera-se que o fechamento da transação ocorra até o primeiro trimestre de 2024, sujeito a condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes, informou a mineradora.
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A Manara Minerals Investment Company é uma empresa nova formada pela Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) e o Public Investment Fund (PIF), que foi estabelecida com o propósito de investir em ativos de mineração mundialmente e apoiar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos. A empresa tem o objetivo inicial de investir em minério de ferro, cobre, níquel e lítio.
Os investimentos da Manara Minerals estão focados na expansão da cadeia global de materiais críticos que apoiarão a transição energética global.
A Engine No. 1 é um fundo de investimento da Califórnia que tradicionalmente investe em transição energética.
“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócios de metais para transição energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders”, disse, em nota, Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale. “Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por minerais críticos e para beneficiar a transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável”, acrescentou.
Robert Wilt, Diretor Executivo da Manara Minerals e CEO da Ma'aden, também afirmou em comunicado: “O investimento da Manara Minerals na Vale Base Metals marca o nosso primeiro grande investimento no setor global de mineração. Este investimento estratégico expressa a nossa confiança no negócio de minerais estratégicos da Vale e contribuirá para o crescimento do portfólio de ativos de classe mundial da VBM em todos os países em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experiência em mineração e conhecimento profundo do setor, e atuará como parcei ra estratégico chave na resiliência da cadeia global de suprimentos e nos esforços de transição energética."
Chris James, fundador da Engine No. 1, completou: “Estamos orgulhosos de apoiar o time da Vale Base Metals na condução da próxima etapa de crescimento para esses ativos estratégicos. A Vale Base Metals está mais bem posicionada para fornecer as matérias-primas de origem responsável necessárias para a construção da infraestrutura do futuro."
Erik Belz, diretor de investimentos privados da Engine No. 1, acrescentou: “Nossa missão em investimentos privados é firmar parcerias com empresas que criam valor operando seus ativos de forma responsável e sustentável no fornecimento de materiais críticos. Estamos ansiosos para construir essa plataforma importante com a Vale Base Metals.”
Nos últimos 18 meses, a Vale tomou uma série de ações estratégicas para posicionar seu negócio de metais para transição energética como um fornecedor de escolha para minerais críticos. Isso inclui a criação da VBM para impulsionar a eficiência operacional e alavancar uma plataforma distinta de commodities voltada para o futuro, apoiada por uma nova uma nova estrutura de governança e um conselho de administração dedicado e com profunda experiência no setor, presidido por Mark Cutifani.
A VBM está posicionada de forma ímpar, segundo a Vale, como a maior produtora global de níquel da América do Norte e uma das maiores empresas de cobre do mundo, com a escala, os recursos e o capital para fornecer minerais essenciais para as tendências globais de descarbonização e eletrificação. A empresa garantiu acordos para fornecer níquel de baixo carbono e de alta pureza a alguns dos principais fabricantes de automóveis e está estrategicamente focada na expansão da vida útil de suas minas e no desenvolvimento de projetos de crescimento em todo o portfólio.
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