Lemann, Sicupira e Telles propõem aporte de R$ 7 bilhões na Americanas, diz varejista

Proposta envolve ainda recompra e conversão de dívidas financeiras

Jorge Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Telles, o trio de acionistas de referência da Americanas, apresentaram, nesta quinta-feira (16), uma proposta aos credores que envolve um aumento de capital em dinheiro no valor de R$ 7 bilhões na varejista.

Dentro desse valor já está considerada a quantia de até R$ 2 bihões através de uma linha de financiamento (chamada DIP).

A informação foi apresentada pela companhia ao mercado em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A proposta, apresentada pela Rothschild, assessor contratado para interagir com os credores, envolve ainda a recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada.

Segundo a Americanas, "não houve, até o momento, acordo com relação à proposta apresentada". A companhia disse espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.