Copel fixa ação em R$ 8,25, e estatal paranaense é privatizada

A oferta de ações movimentou R$ 5,2 bilhões, informaram fontes

As ações da companhia paranaense do setor elétrico Copel foram precificadas em R$ 8,25 na oferta que tem como objetivo privatizar a empresa, apurou o Valor. No total, a operação movimentou R$ 5,21 bilhões.

Trata-se, até o momento, da maior operação de oferta de ações do ano e, com ela, o governo do Paraná deixa o controle da empresa.

A transação registrou alta demanda, com mais de R$ 15 bilhões de reservas de investidores, segundo fontes, o que permitiu um baixo desconto do preço do papel, de apenas 0,5%, no âmbito da oferta em relação ao fechamento da ação desta terça-feira (8).

A distribuição primária e secundária de ações da Copel pegou ainda a percepção de melhora do Brasil, com aprovação de arcabouço fiscal e upgrade da agência de classificação de risco Fitch, além do início de corte de juros pelo Banco Central (BC).

elevada procura por parte de investidores permitiu que todas as ações do lote suplementar fossem vendidas, além da tranche principal. Com isso, o Estado do Paraná embolsou R$ 3,16 bilhões com a oferta, na qual vendeu parte de suas ações, ainda segundo fontes.

á a Copel aproveitou a operação para reforçar seu caixa, ganhando fôlego para fazer frente aos investimentos já contratados e levou R$ 2,04 bilhões da operação. Com esses recursos, a companhia pagará o bônus de outorga para renovação das concessões à União.

Foram coordenadores da oferta o BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.

O governo do Paraná partiu antes da oferta de uma fatia de 69,7% do capital ordinário, ou seja, com direito a voto e  de 31% do total. Como foram vendidos todos os lotes, o governo ficou com uma participação de cerca de 27% do capital com direito a voto e 15,6% do capital total. Ele deixou, assim, o controle para ser um acionista de referência.