Com dívidas de R$4,14 bi, Unigel entra com pedido de recuperação extrajudicial

Plano prevê captação de US$120 milhões e troca de dívida por ações de até 50% da companhia

Com dívidas de R$4,14 bilhões, a Unigel, uma das principais produtoras de fertilizante do país, protocolou na última segunda-feira pedido de recuperação extrajudicial na 2ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo após obter a adesão da maioria dos credores.

Segundo o plano apresentado à Justiça, haverá a emissão de novos títulos de dívida e títulos participativos, em troca do cancelamento das dívidas atuais. O plano contempla, ainda, captação de nova linha de crédito de, aproximadamente, US$120 milhões com vencimento em 2027, que irá conferir aos financiadores os direitos de ações correspondentes a 50% da companhia.

A Unigel arrendou ainda na gestão de Jair Bolsonaro duas plantas de fertilizantes (fafens) da Petrobras localizads em Sergipe e Bahia. Porém, como a empresa estava com dificuldades financeiras, a estatal fez um contrato de fornecimento de gás para empresa e, em troca, receberia o produto finalizado.

Chamado de Tolling (industrialização por encomenda), o acordo foi questionado pela área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) que disse que a iniciativa “não faz sentido empresarial, lógico ou econômico”. Para o TCU, a estatal poderia ter um prejuízo.

Segundo André Gaia, diretor de Relações com Investidores da Unigel, a adesão ao plano pelos credores é um passo importante no processo de reestruturação financeira da empresa.

- Obtivemos a aprovação da maioria dos credores de cada uma das sociedades do Grupo Unigel e agora aguardamos a homologação. Isso vai permitr que a Unigel obtenha a melhoria da sua estrutura de capital, com aumento da liquidez e redução de sua alavancagem - diz Gaia.